Débiteurs et relances
Retrouvez les factures ouvertes, les échéances et les étapes de relance autorisées dans le contexte de votre entreprise.
Découvrez le fonctionnement du module, étape par étape, à travers des situations concrètes.
1. Repérer les soldes échus
Une vue relie facture, échéance et encaissements.
Concentrer les relances sur les vrais impayés.
Explorer cette étape2. Fixer les règles de relance
Délais, nombre maximal et expéditeur sont explicites.
Définir une fréquence adaptée avant tout envoi.
Explorer cette étape3. Relire avant envoi
Un brouillon mémorise destinataire et solde.
Vérifier le message réellement proposé au client.
Explorer cette étape4. Confirmer et suivre l’envoi
Le statut distingue brouillon, envoi et vérification.
Éviter les doubles relances après un incident.
Explorer cette étape5. Arrêter après règlement
Les paiements rendent le suivi à jour.
Ne pas réclamer une somme déjà encaissée.
Explorer cette étapeDébiteurs et relances
par entreprise / mois, hors TVA
Les volumes, ressources, prix et durées applicables sont précisés dans l’offre publiée ou le mandat convenu.
Les capacités, options et conditions sont précisées dans l’offre applicable. Consultez le récapitulatif avant de vous engager.